弊社の業務内容
弊社の業務内容は以下の通りです。
①相続対策・資産管理対策 コンサルティング弊社の基本となるコンサルティングメニューです。
具体的には、初回面談で概要をご説明し、必要書類を揃えて頂いた上で、１ヶ月程度で状況整理し課題を抽出致します。それを基にしてディスカッションしながら解決策を明確に致します。面談回数は、４回～５回になります。
②顧問契約
月１回の面談で、お客様の「考え方」「価値観」「ご要望」等を詳しくお聴きし、計画を立て、ご一緒に課題解決に向けて実践していきます。
③各種セミナー
弊社は、相続・事業承継、金融保険、資産運用に関する様々なお客様が抱える疑問点につきましてセミナー形式でご案内させていただいております。講師は１級FP技能士の弊社代表田中、もしくは各種専門家が、担当させて頂きます。
１テーマ：１時間～２時間（応相談）
セミナー料金： １時間：100,000円～
その他応相談
現在のセミナー内 容につきましては。 「セミナーメニュー」をご参照下さい。
④相続・事業承継関連 知識習得講座
相続・事業承継分野全体の知識を習得していただく為のプログラムです。
広範囲な情報の中から実務に必要な情報であり、企業オーナー様・後継者様が知っておくべき情報のみを厳選し、わかりやすく解説いたします。全10回講座で、１講座のみの受講も可能です。
プログラム
①相続に関わる民法の基礎知識
②相続税法の基礎知識
③保険を使った対策
④信託を使った対策
⑤不動産関連の基礎知識
⑥M＆Aの基礎知識
⑦社員持株会の基礎知識
⑧経営承継円滑化法の基礎知識
⑨各種事例研究
⑩総まとめ
受講料・・・21,000円（税込）／１講座（約60分～90分）
④M＆Aに関する仲介業務
中小企業における友好的なM＆Aのお手伝いを致します。
弊社提携の各機関の幅広い情報網を駆使して企業の更なる拡大、オーナーのハッピーリタイアを実現いたします。
⑤金融・資産運用コンサルティング
銀行とのリスケジュール、融資交渉などをサポート致します。また、金融資産・不動産・保険に関するコンサルティングを承ります。
